美银：EMI兄弟探索频道风险回报诱人 看好股价将翻一番

花旗银行亚太地区研究课题子公司将华纳外甥外甥英国广播子公司(WBD.US)评定“最具意义的电子媒体”。美银分析师Jessica Reif Ehrlich问到，自4月份AT&T大中华区的华纳外甥电子媒体(WarnerMedia)与英国广播子公司分割以来，该子公司试行了“大量”的运营和战略变革，她预定WBD可以发挥作用2023年20亿美元以上的增量协同效应，仍然期望有约35亿美元。她总结问道，从仍然来看，WBD风险在短期内千分之看起来很有商业价值，并重申“购入”评级，期望价为21美元(既有这样一来有96%的涨空间)。

Reif Ehrlich问到:“在我们看来，几乎每个部门都有很多很难发挥作用的期望，他们可以通过向顾客提供者能够的厂家来提高效率(结构上和开销)，能够地发挥作用获利(广告宣传和订阅费)。”

她援引，近来的优先规章包括锁死子公司的创意设计团队，在春季推出结合HBO Max和Discovery+的取而代之流电子媒体平台，并在“不久在此之后”推出订阅的广告宣传反对电视服务，以开发一个“独特的相当可观而从未充分获利的开放性”。

与此同时，她援引，如果该子公司能够“赢利”其DC星球，最大的潜在惊喜领域是华纳外甥外甥的影片——这是最初设计团队从未能发挥作用的期望。

Reif Ehrlich看来，WBD“好不很难”开始通过将体育界、取而代之闻和香港电视放在一个实质上的广告宣传经销设计团队下，发挥作用体育界内容意义的赢利。她补充称，2024-2025年在此之后的NBA电子媒体版权招标将对获利能力“至关重要”，而既有的Turner和ESPN很可能不会带来期望的上升，这这样一来版权将由几家子公司瓜分。

WBD子公司股票自4月以来已暴跌一半。Reif Ehrlich问到，子公司股票表现坏的一个主要或许是高杠杆，然而可以用来去杠杆的不动产数量被低估了，包括“多个有线电视网络、开放性、房地产、单人游戏”在内的从未充分利用的非战略性不动产。

责任编辑：于健 SF069

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